Подведены итоги деятельности лизинговых организаций Республики Беларусь за 1 квартал 2022 г.

В Реестр лизинговых организаций Национального банка Республики Беларусь было включено 106 субъектов хозяйствования.

Ассоциация лизингодателей Беларуси на основании данных Национального банка Республики Беларусь, собранных в рамках предоставления лизинговыми организациями Республики Беларусь обязательной отчетности, предусмотренной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 августа 2014 г № 552, провела анализ работы лизинговых организаций Республики Беларусь, включенных в Реестр лизинговых организаций, за 1-ый квартал 2022 года, в результате которого были выявлены основные тенденции развития рынка лизинга Республики Беларусь в текущем году. При определении основных показателей совокупной финансово-экономической деятельности лизинговых организаций была использована методика, применяемая Ассоциацией лизингодателей при проведении годовых рейтинговых исследований рынка. Данные анализа приведены по состоянию на 31.03.2022 г.

В Реестр лизинговых организаций Национального банка Республики Беларусь было включено 106 субъектов хозяйствования.

По договорам финансового лизинга:

           Совокупный объем лизингового портфеля лизинговых организаций Беларуси составил 6 800 877 033 бел.рублей, что на 515 561 411 бел.рублей (на 6,98 %) больше по сравнению с 01.01.2022 г. Всего действовало 109 711 договоров, что на 862 договора больше (на 0,79 %) по сравнению с 01.01.2022 г.

В сегменте инвестиционного лизинга (договоров лизинга, заключенных с субъектами хозяйствования) лизинговый портфель составил 6 800 877 033 бел.рублей 86,04 % от совокупного размера лизингового портфеля), что на 419 097 227 бел.рублей (на 6,57 %) больше по сравнению с 01.01.2022 г. Всего действовало 45 652 договоров, что на 547 договоров меньше (на 0,5 %) по сравнению с 01.01.2022 г.

В сегменте потребительского лизинга (договоров лизинга, заключенных с физическими лицами) лизинговый портфель составил 1 103 011 025 бел.рублей (13,96 % от совокупного размера лизингового портфеля (по состоянию на 01.01.2021 г. удельный вес договоров с физическими лицами в совокупном лизинговом портфеле составлял 13.67 %)), что на 96 464 184 бел.рублей (на 9,58 %) больше по сравнению с 01.01.2022 г. Всего действовало 64 059 договоров, что на 1 409 договоров больше (на 2,25 %) по сравнению с 01.01.2022 г.

Приведенные данные свидетельствуют о незначительном росте размера лизингового портфеля в целом по отрасли. Темпы роста лизингового портфеля в сегменте потребительского лизинга были в 1,6 раза выше темпов его роста в сегменте инвестиционного лизинга. Следует отметить сохранение удельного веса договоров потребительского лизинга в совокупном объеме лизингового портфеля и их количества на уровне, сопоставимом с уровнем на 01.01.2022 г.

В сегменте договоров международного лизинга произошло уменьшение размера лизингового портфеля, составившего 19 798 453 бел.рублей (73 договора) (0,25 % от совокупного размера лизингового портфеля), что на 2 041 621 бел.рублей (на 9,35 %) меньше по сравнению с 01.01.2022 г.

В сегменте договоров возвратного лизинга размер лизингового портфеля составил 328 663 952 бел.рублей (1 921 договоров) (4,16 % от совокупного размера лизингового портфеля (по состоянию на 31.03.2021 г. удельный вес таких договоров в совокупном лизинговом портфеле составлял 3,96 %)), что на 15 025 818 бел. рублей (на 4,79 %) больше по сравнению с 01.01.2022 г. Увеличение удельного веса таких договоров в совокупном лизинговом портфеле свидетельствует об увеличении потребности субъектов хозяйствования в привлечении оборотных средствах и более активном использовании для этих целей механизма возвратного лизинга.

           Общая сумма заключенных договоров лизинга составила 945 417 162 бел.рублей (17 664 договоров) – 19,76 % от совокупного значения данного показателя за 2021 г. (за 1 квартал 2021 г. этот показатель равнялся 857824496 бел.рублей (14174 договоров) - 23,69 % от совокупного значения данного показателя за 2020 г.).

В сегменте инвестиционного лизинга общая сумма заключенных договоров составила 754 143 423 бел.рублей (3 068 договоров) (по состоянию на 31.03.2020 г — 656 473 074 бел.рублей (3 297 договоров)), что составляет 19,27 % к совокупному значению за 2021 г. (по состоянию на 31.03.2021 г. – 22,02 % к совокупному значению за 2020 г.).

В сегменте потребительского лизинга общая сумма заключенных договоров составила 191 273 739 бел.рублей (14 596 договоров) (по состоянию на 31.03.2021 г — 201 351 422 бел.рублей (10 877 договоров)), что составляет 21,95 % к совокупному значению за 2021 год. (по состоянию на 31.03.2021 г. – 31,43 % к совокупному значению за 2020 год).

Приведенные данные свидетельствуют о снижении темпа роста по отрасли в целом и его более высоком уровне в сегменте потребительского лизинга по сравнению с сегментом инвестиционного лизинга.

           Объем нового бизнеса (совокупная стоимость переданных предметов лизинга без НДС) составил 583 721 437 бел.рублей, что составляет 19,44 % к совокупному   значению за 2021 г. (по состоянию на 31.03.2021 г. - 549 946 689 бел.рублей, что составляет 21,95 % к совокупному   значению за 2020 г.), что свидетельствует о более низких темпах роста нового бизнеса в текущем году.

В том числе:

Здания и сооружения: 43 предмета на 27 001 606 бел.рублей (4,6 % совокупного объема нового бизнеса, 23,54 % к совокупному значению 2021 года). (По состоянию на 31.03.2021 г.: 115 предметов на 23 075 971 бел.рублей (4,2 % совокупного объема нового бизнеса, 28,67 % к совокупному значению 2020 года)).

Машины и оборудование: 4 581 предмет на 248 173 656 бел.рублей, 42,5 % совокупного объема нового бизнеса, 22,47 % к совокупному значению 2021 года). (По состоянию на 31.03.2021 г.: 4 776 предметов на 172 641 891 бел.рублей, 31,4 % совокупного объема нового бизнеса, 16,71 % к совокупному значению 2020 года)).

Транспортные средства: 4 619 предметов на 289 450 349 бел. рублей (49,6 % совокупного объема нового бизнеса, 16,76 % к совокупному значению 2021 года). (По состоянию на 31.03.2021 г.: 5 857 предметов на 342 661 650 бел рублей (62,3 % совокупного объема нового бизнеса, 27,13 % к совокупному значению 2020 года))).

Из них:

грузовой транспорт: 604 предмета на 72 228 387 бел рублей (25,0 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств, 17,91 % к совокупному значению 2021 года );

железнодорожный транспорт: договора не заключались;

легковой транспорт: 3 849 предметов на 193 834 901 бел рублей (67,0 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств, 19,35 % к совокупному значению 2021 года);

иные виды транспортных средств: 166 предметов на 23 387 061 бел рублей (8,1 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств).

Иные предметы лизинга: 15 311 предметов на 19 095 826 бел. рублей (3,3 % совокупного объема нового бизнеса, 33,81 % к совокупному значению 2021 года). (По состоянию на 31.03.2021 г.: 8 405 предметов на 11 567 177 бел. рублей (2,1 % совокупного объема нового бизнеса, 9,02 % к совокупному значению 2020 года)).

Приведенные данные свидетельствуют о снижении объема нового бизнеса в сравнении с 1 кварталом 2021 г. в целом по рынку за счет незначительного снижения его объемов в сегментах зданий и сооружений, машин и оборудования, и о значительном уменьшении активности лизинговых организаций в сегменте транспортных средств.

В сегменте инвестиционного лизинга:

6 799 предметов на 462 406 324 белорусских рублей (79,22 % от совокупного объема по рынку в целом).

В том числе:

Здания и сооружения: 32 предмета на 23 362 789 бел.рублей (5,1 % совокупного объема нового бизнеса в инвестиционном сегменте).

Машины и оборудование: 4 214 предмета на 245 264 680 бел.рублей (53,0 % совокупного объема нового бизнеса в инвестиционном сегменте).

Транспортные средства: 2 064 предмета на 184 698 006 бел рублей (39,9 % совокупного объема нового бизнеса в инвестиционном сегменте).

Из них:

грузовой транспорт:581 предмет на 71 239 619 бел рублей (38,6 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств)

железнодорожный транспорт: договора не заключались.

легковой транспорт: 1 363 предмета на 90 251 184 бел рублей (48,9 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств)

иные виды транспортных средств: 120 предметов на 23 207 203 бел рублей (12,6 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств).

Иные предметы лизинга: 489 предметов на 9 080 849 бел. рублей (2,0 % совокупного объема нового бизнеса в инвестиционном сегменте).

В сегменте потребительского лизинга:

17 755 предметов на 121 315 113 бел. рублей (20,78 % от совокупного объема по рынку в целом).

В том числе:

Здания и сооружения: 11 предметов на 3 638 817 бел.рублей (3,0 % совокупного объема нового бизнеса в потребительском сегменте).

Машины и оборудование: 367 предметов на 2 908 976 бел.рублей (2,4 % совокупного объема нового бизнеса в потребительском сегменте).

Транспортные средства: 2 555 предметов на 104 752 343 бел рублей (86,3 % совокупного объема нового бизнеса в потребительском сегменте).

Из них:

грузовой транспорт: 23 предмета на 988 768 бел рублей (0,9 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств)

легковой транспорт: 2 486 предметов на 103 583 717 бел рублей (98,9 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств).

иные виды транспортных средств: 46 предметов на 179 858 бел рублей (0,2 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств).

Иные предметы лизинга: 14 822 предмета на 10 014 977 бел. рублей (8,3 % совокупного объема нового бизнеса в потребительском сегменте).

Объем просроченных лизинговых платежей в сегменте договоров финансового лизинга по всем срокам просрочки составил 204 147 406 бел.рублей (2,58 % к совокупному объему лизингового портфеля лизинговых организаций Беларуси) (по состоянию на 31.03.2021 г.- 228 081 405 бел.рублей (3,56 % к совокупному объему лизингового портфеля лизинговых организаций Беларуси), что свидетельствует о сохраняющемся хорошем состоянии качества лизингового портфеля лизинговых организаций страны.

По договорам оперативного лизинга:

Совокупный объем лизингового портфеля лизинговых организаций составил 727 175 бел. рублей. Всего действовало 9 договоров. (По состоянию на 01.01.2022 г. – 1 342 договора). В 1 квартале 2022 г. новых договоров оперативного лизинга не заключалось. Всего же договора оперативного лизинга составили 0,009 % от совокупного размера лизингового портфеля лизинговых организаций Беларуси, что в очередной раз подтверждает полное отсутствие развития данного сегмента в стране. Объем просроченных лизинговых платежей в сегменте договоров оперативного лизинга по всем срокам просрочки составил 8 040 бел. рублей (1,11 % к совокупному объему лизингового портфеля лизинговых организаций Беларуси в этом сегменте).